pg电子-哔哩哔哩：业绩稳健，遊(yóu)戏广告(gào)收入預(yù)测可观

【11月(yuè)17日海通国际研报：嗶(bì)哩(lī)嗶(bì)哩(lī)Q3业绩稳健，多(duō)业務(wù)前景可(kě)期】11月(yuè)17日，海通国际发布研报称，嗶(bì)哩(lī)嗶(bì)哩(lī)第三季业绩表現(xiàn)稳健，收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长5%，符(fú)合預(yù)期。期内广告收入(rù)同(tóng)比(bǐ)增长23%，高於(yú)預(yù)期2%。 该行預(yù)计，遊(yóu)戯(xì)业務(wù)到(dào)明(míng)年(nián)下半(bàn)年(nián)将反弹。核心旗舰遊(yóu)戯(xì)《三国：謀(móu)定天下》表現(xiàn)達(dá)标，有望成(chéng)长青作(zuò)品，海外版计划2026年(nián)下半(bàn)年(nián)推出。另一遊(yóu)戯(xì)《逃离鸭科夫》10月(yuè)推出后受，公司正开发PC及手(shǒu)遊(yóu)改编版。 海通国际預(yù)測(cè)，嗶(bì)哩(lī)嗶(bì)哩(lī)今(jīn)年(nián)第四(sì)季及今(jīn)明(míng)两年(nián)全(quán)年(nián)遊(yóu)戯(xì)收入(rù)将達(dá)15億(yì)、64億(yì)及64億(yì)元。同(tóng)时，相信广告业務(wù)增长可(kě)持(chí)續(xù)领先(xiān)同(tóng)业，預(yù)測(cè)今(jīn)年(nián)第四(sì)季及今(jīn)明(míng)两年(nián)全(quán)年(nián)广告收入(rù)为29億(yì)、99億(yì)及118億(yì)元。 该行大致维持(chí)嗶(bì)哩(lī)嗶(bì)哩(lī)2025年(nián)收入(rù)預(yù)測(cè)，上调全(quán)年(nián)非通用会计准则下净利润預(yù)測(cè)4%，维持(chí)美股目标价23美元，评级“优於(yú)大市”。

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